理财规划师 Lily Zhang （519-667-1588）

Lily Zhang – 理财规划师

作为BMO Mansonvile分行和Downtown分行的专业理财顾问。我致力于帮助客人明确财务目标及量身打造适合个人的理财策略以实现您的财务自由目标。加拿大CSI机构认证专业证书PFP和多年会计学习工作经验是保障客户可以得到专业帮助，并且这一服务是BMO免费提供。目的是提高BMO客户认可度和满意度。

服务方式

我们一起讨论个人财务目标及个人现状，根据市场，经济及个人情况提供执行方案供您选择最佳和最优的策略以达到降低风险，合理避税，费和资产最大化目的。我将会注重您的个人需求及时调整投资策略。具体过程如下：

  · 和客户一起明确短期和长期理财目标

  · 量身定做个人理财计划并根据您的不同人生阶段或重大事件发生作以调整以达到客户需
  求为目的

  · 深刻理解每个客人的现状并帮助他们实现理财目标是我工作的重中之重。定期或不定期
  回顾已定计划及时更新提供税务咨询，退休计划制定和资产传承规划等等。

很荣幸能够为您服务，如有需要可以和我预约。

我的电话：519-667-1588 或发邮件给我：lily.zhang@bmo.com.

感谢您选择我，选择BMO Financial Group